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筹码

《合手紧布局！半导体周期底部明确，板块望领先上行！行情触底反弹共鸣增强，机构优选产业链中枢方向》

1、存储行业已处周期底部，新需求加快拐点到来

现时的存储行业，在华安证券看来，已处周期底部。存储厂商盈利身手揭示现时存储行业处于周期底部位置由于库存水位升高，很多厂商通过居品降价刺激库存奢靡。字据好意思光近期盈利景色，CY23Q1毛利率为-32.66%，连年来初度为负值，CY23Q2毛利率为-17.8%，环比上升14.86pct。字据三星走漏的二季度财报，其DS部家世二季度商业亏欠4.36万亿韩元，一季度亏欠4.58万亿韩元，多家机构预计三星DS部门全年商业亏欠将越过10万亿韩元。

2、存储芯片价钱迎来反弹，退换周期尾声将至

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9月13日，字据韩国经济日报报谈，三星电子近期与包括小米、OPPO和谷歌在内的客户签署了存储芯片供应公约，价钱比其现存DRAM和NANDFlash合同跳跃10-20%，与此同期，三星还贪图以更高价钱，向自家出产Galaxy系列手机的移动业务部门供应存储芯片，以此响应移动芯片价钱高潮的趋势。9月15日，字据台湾经济日报等媒体关连报谈，业界预计三星下半年将再度减产DRAM，且本年以来减产主要模式简直皆是DDR4，该公司主义是在本年底前将库存全面降至健康水准。

3、行情触底反弹共鸣增强，包涵产业链公司

具体布局方面，冷漠包涵存储产业链关连公司：****股份、****芯创、北京****、****翻新等

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《中兴开释重磅信号，业内翘首期盼！卫星通讯、6G等板块将迎得意点！3大限制与国外接轨，2轨范充分受益，附方向》

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聊点事：

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9月20日，在博鳌亚洲论坛国外科技与翻新论坛第三届大会上，中兴通讯副总裁王欣晖透露，再过一个半月，不错搜索两个要津词，一个是“3GPP”，一个是“6G”，会看到好讯息。王欣晖涌现，“除了咱们外，还有全天下更多志同谈合的一又友，咱们正在所有这个词作念一件相比首要的事情，面前还不可说，全球到时代就知谈好讯息是什么。”

讲逻辑：

华泰证券(601688)指出，通讯一大特色即是需要各式开垦互联互通，故而尺度职责极其首要，失去尺度的讲话权等于失去了时候和阛阓。冷漠在ITU中有贪图地加强多方力量聚首，争取成为畴前6G尺度的主导力量。我国在6G通讯尺度制定职责中占据首要一席，缔造IMT-2030（6G）职责组全面鼓吹6G尺度研发。

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 区间分析：上期三区比为1:3:1，3区号码上期走冷。预计本期前区2区号码热出，参考区间比1:2:2。

《好意思联储“鹰派”表态，畴前加息预期仍存，油价走低但仍有复旧，纯碱供应多余，冷漠逢反弹作念空》

事件概览：

好意思联储在9月会议上保管了战术利率在5.25%-5.50%的位置，但在有联想措辞中保留了畴前连接加息的可能性。大皆FOMC委员预计来岁底时联邦基金利率仍将在5%上方。诚然好意思国的通胀率照旧跌到3%隔壁，但到2025年底惟恐皆无法真的达成2%通胀主义。

好意思联储连接“狠恶高兴”将会把通胀拉回2%的主义，并在风险冒头时“酌情退换货币战术态度”。FOMC委员们的经济预期是今天的主要看点。点阵图中高傲，大皆FOMC委员连接保留年内还会有一次加息的预期，而2024年过半的利率点位照旧跑到5%上方。来岁降息的次数从4次砍到2次，只剩50个基点。2025年的利率中值预期也上升50个基点，至3.9%。 FOMC委员们对好意思国经济的瞻望呈现出“GDP增速上升、通胀接续“刚烈”的特征。

看点分析：

原油：好意思联储加息如预期保管利率不变，但会后发言高傲好意思联储再行转为鹰派，均涌现年内可能还会加息一次。历久看，更强的好意思元、更高更久的利率预期以及永久居高不下的油价增多了好意思国败落的概率，加大了油价在更晚时代大幅下行的几率。

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纯碱：纯碱历久供应多余的笃定性相比强，近期照旧运行累库，部分地区现货运行走弱，远兴三线贪图十月投料，也会加大纯碱供应压力，冷漠逢反弹作念空纯碱。

事件点评：

好意思联储今天未动战术利率，但通过经济预期给出了本年还有可能加息，以及来岁降息预期减少的讯息。预计来岁（预期）降息的次数……>>>全文

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